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JN江南体育中信证券:运动鞋服行业回归稳健增长,头部品牌凸显韧性

JN江南体育中信证券:运动鞋服行业回归稳健增长,头部品牌凸显韧性

JN江南体育中信证券研报称,运动鞋服行业在经历了过去几年的疫情冲击、消费环境波动后,2024年回归稳健增长轨道,其中各主要国内运动公司聚焦高质量经营,交出了稳健的业绩答卷,同时在经营端发力性价比产品,并进一步加大渠道结构优化力度。放眼国际品牌,Nike全球业务仍在调整,但Adidas及部分小众细分品牌仍处在势能向上的轨道中。展望2025年,国际品牌大中华区渠道库存有望于上半年逐渐触底,带来折扣及行业竞争力度的改善。同时各公司对2025年展望积极稳健,伴随消费环境与政策预期逐步明朗,各公司有望在销售端逐步实现企稳复苏。目前运动板块公司估值普遍回落到历史较低位置,而从1年维度和更长期维度看,运动仍是兼具高景气和清晰格局的优质消费赛道。

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